一、企業概況

一舟金（北京）投資管理有限公司成立于2009年，是經北京市財政局、市場監督管理局批準設立的專業財稅服務機構。作為行業深耕15年的企業，公司始終秉承"專業立本、服務制勝"的經營理念，專注為中小企業提供全生命周期財稅解決方案。總部位于北京CBD核心商務區，服務網絡覆蓋京津冀經濟圈，累計服務客戶超過5000家，涵蓋科技、商貿、制造、文化創意等多個行業領域。

二、主營業務體系

1. 財務外包服務

依托自主研發的智能財稅管理系統，為企業提供從基礎核算到戰略財務管理的全鏈條服務。包括：財務報表編制、成本控制分析、現金流管理、預算體系建設等模塊。特別針對初創企業、快速成長型企業推出定制化外包方案，幫助企業降低30%以上財務管理成本。

2. 代理記賬服務

持有財政局核發的代理記賬許可證，構建"標準化流程+專屬會計團隊"服務模式。服務內容包括：原始憑證整理、稅務申報、發票管理、社保公積金代繳等基礎服務，延伸至稅務風險防控、優惠政策適配等增值服務。通過智能申報系統確保申報準確率99.8%，年處理賬務量超20萬筆。

3. 股權架構服務

組建由注冊會計師、法律顧問組成的專項服務組，提供股權變更、工商登記、章程修訂等全流程服務。特別擅長處理復雜股權結構設計、跨境股權交易、員工持股計劃等專業領域，年均完成股權類業務800余例，服務時效較行業平均水平提升40%。

4. 財稅咨詢服務

建立"診斷-規劃-落地"三級服務體系，涵蓋稅務籌劃、財務合規審計、高新企業認定輔導等專業領域。2020年以來，累計為客戶合理節稅超1.2億元，高新技術企業認定通過率保持。

三、核心競爭優勢

1. 專業資質體系

擁有注冊會計師8名、中級以上會計師25名、稅務師15名的專業團隊，多人持有ACCA、CMA等國際認證。通過ISO9001質量管理體系認證，連續6年獲評"北京市代理記賬行業先進單位"。

2. 智能技術平臺

自主研發"金舟云財稅"管理系統，實現票據智能識別、稅務風險預警、多維度財務分析等功能。系統與電子稅務局直連，申報效率提升60%，關鍵業務環節實現"T+1"響應。

3. 風控管理體系

建立三級質量復核機制，設置專職風控總監崗位，制定136項標準化操作規程。業務差錯率控制在0.2‰以下，客戶信息通過國家三級等保認證。

4. 客戶服務網絡

構建"總部專家+區域顧問"的服務架構，在北京朝陽、海淀、豐臺設立三大服務中心，配備專屬客戶經理52名。實行7×12小時服務制，重大事項30分鐘應急響應機制。

四、服務理念與社會責任

公司始終踐行"與企業共成長"的服務理念，創新推出"財稅健康年檢""老板財稅課堂"等特色服務。累計舉辦公益財稅講座200余場，參訓企業超6000家次。積極參與社會公益，連續5年開展"財稅助農"計劃，幫扶中小微企業1200余家。

未來，一舟金將持續深化"專業+科技"雙輪驅動戰略，計劃5年內完成全國重點城市服務網絡布局，致力于成為值得企業托付的財稅戰略合作伙伴，助力客戶在復雜經濟環境中實現穩健發展。